第三日，张飞引了军，沿城去骂。原来一座那巴郡城子是个山城，周围都是乱山，张飞自乘马登出，下视城中。见军士尽皆披挂，分列队伍，伏在城中，只是不出；又见民夫来来往往，搬砖运石，相助守城。

张飞教马军下马，步军皆坐，引他出敌，并无动静。又骂了一日，依旧空回。张飞在寨中自思：“终日叫骂，彼只不出，如之奈何？”猛然思得一计，教众军不要前去搦战，都结束了在寨中等候；却只教三五十个军士，直去城下叫骂。引严颜军出来，便与厮杀。

张飞磨拳擦掌，蛇矛都磨的发亮了！只等敌军来。小军连骂了三日，全然不出。张飞眉头一纵，又生一计，传令教军士四散砍打柴草，寻觅路径，不来搦战。严颜在城中，连日不见张飞动静，心中疑惑，着十数个小军，扮作张飞砍柴的军，潜地出城，杂在军内，入山中探听。

当日诸军回寨。张飞坐在寨中，顿足大骂：“严颜老匹夫！枉气杀我！”只见帐前三四个人说道：“将军不须心焦：这几日打探得一条小路，可以偷过巴郡。”

张飞故意大叫曰：“既有这个去处，何不早来说？”众应曰：“这几日却才哨探得出。”张飞曰：“事不宜迟，只今二更造饭，趁三更明月，拔寨都起，人衔枚，马去铃，悄悄而行。我自前面开路，汝等依次而行。”传了令便满寨告报。

探细的军听得这个消息，尽回城中来，报与严颜。焉颜大喜曰：“我算定这匹夫忍耐不得。你偷小路过去，须是粮草辎重在后；我截住后路，你如何得过？好无谋匹夫，中我之计！”即时传令：教军士准备赴敌，今夜二更也造饭，三更出城，伏于树木丛杂去处。只等张飞过咽喉小路去了，车仗来时，只听鼓响，一齐杀出。

严颜心想张飞这几天的暴躁表现，越想越觉得这次的行动是志在必得。于是传了号令，看看近夜，严颜全军尽皆饱食，披挂停当，悄悄出城，四散伏住，只听鼓响。

严颜自引十数裨将，下马伏于林中。约三更后，遥望见张飞亲自在前，横矛纵马，悄悄引军前进。去不得三四里，背后车仗人马、陆续进发。严颜看得分晓，一齐擂鼓，四下伏兵尽起。正来抢夺车仗、背后一声锣响，一彪军掩到，大喝：“老贼休走！我等的你恰好！”

严颜猛回头看时，为首一员大将，豹头环眼，燕颌虎须，声若惊雷，势如奔马，使丈八蛇矛，骑深乌骓马，正乃是桃园结义中的三爷——张飞张翼德。

严颜刚想要去大战张飞张翼德，就听得四下里锣声大震，众军杀来。川军败走，严颜见了张飞，举手无措，失了老将之沉稳。

张飞张翼德蛇矛当胸刺来，老将严颜苦苦抵挡，奈何刀法不依古格，与张飞大战，只能遮拦挡架，却无法反攻一招一式。两人交马战不十合，张飞卖个破绽，放了严颜一个空挡，严颜大喜，立刻一刀砍来，张飞闪过，催马撞将入去，左手中丈八蛇矛避开严颜手中大刀，右臂伸出去扯住严颜勒甲绦，生擒过来，掷于地下；众军向前，用绳索绑缚住了。

原来先过去的，那是假张飞！脸上涂的那是锅底灰，脸上的胡子那也是粘上去的，看上去足可以假乱真。张飞张翼德料道严颜击鼓为号，于是，为了区别，张飞却教鸣金为号：金响诸军齐到。川兵大半弃甲倒戈而降。

张飞生擒了严颜，直杀到巴郡城下，后军已自入城。张飞叫休杀百姓，出榜安民。以播刘玄德仁义之名声。巴郡既已经初定，张飞便让群刀手把严颜推至厅上。

张飞坐于厅上，严颜因张飞生擒了自己，因而不服，不肯下跪。张飞怒目咬牙大叱曰：“老匹夫！我今大将到此，何为不降，而敢拒敌？汝欲死乎？”

张飞张翼德本来就长的很是可怕，此时吹胡子瞪眼的则更是面目可憎！谁想到严颜老头此时根本全无惧色，回叱飞曰：“汝等无义，侵我州郡！蜀地但有断头将军，无降将军！”

张飞乃问“断头将军”是何人，一旁投降川军乃说道，相传战国中期，巴国走向了衰落，一些贵族趁机向巴王室索取政治经济利益，以至发动了武装叛乱，人民遭受了深重灾难。驻守在巴国东部边境的巴蔓子将军决定赶回国都江州也就是今重庆市渝中区的地方平乱，但他掌握的兵力却不足以战胜贵族武装，巴蔓子决定向东边的楚国借兵。在楚国郢都，巴蔓子向楚王说明了来意，恳请楚王出兵。楚王答应出兵，但却提出了一个条件，要巴蔓子割让他驻守的三座城池，同时要他把儿子送到楚国当人质。楚王说：“他什么时候来，你什么时候把军队带走。你看怎么样？”

以人质作抵押，在战国时代也是一种外交惯例，目的是取得诚信。但那样一来，时间被耽搁了，巴国的内乱恐怕已经不可收拾，借兵就失去了意义。巴蔓子一下急了，对楚王说：“不行！楚王如果怀疑我的诚信，这个兵不借也罢！你如果还相信我，今天就让我把军队带回去。到时候你拿不到三座城，我把脑壳砍给你！我巴蔓子从来说话算话！”楚王见一向耿直的巴蔓子把话说到这个份上，也不好再说什么，答应立即出兵。

巴蔓子带着楚军赶回江州，很快打垮了贵族叛乱武装，恢复了国内秩序。过了些日子，楚王派出使臣找到巴蔓子，要求他兑现当初的承诺，将三座城池割让给楚国。巴蔓子对楚使说：“不错，当初我的确答应过，但那是楚王乘我国遭遇危机强加给我的条件，我作为将军本来就守土有责，岂能私下将三座城池割让给外国呢。尽管如此，当初我答应了楚王，也一定要信守承诺，决不让你这个使臣为难。城不能割，但我的头可以割。用我之头，充我之城，以谢楚王，这样可以吧？”巴蔓子边说边抽出佩剑，一下将自己的头割下来。奇迹在这时发生了，断头之后的巴蔓子仍然站立着。史籍记载的情节是，“蔓子乃自刎，以头授楚使。”

楚国使臣没有完成接收巴国三城的任务，只得将巴将军的头颅带回国去复命。楚王听罢不禁深受感动，说：“假使我们楚国能得到巴蔓子这样忠勇义气的将军，又何必在乎那几座城池呢！”于是下令以上卿之礼埋葬了巴将军的头颅。巴国也为将军举行了国葬，其无头之躯埋葬在国都江州，任后人缅怀凭吊。

民间传说中的巴蔓子将军，既是忠勇爱国精神的化身，也是中国西南地区人民重义气，讲诚信，护国爱民，舍生取义传统道德风尚的人格代表。

也正是在如今的三国时代，巴郡守将严颜被蜀将张飞打败，张飞要他投降，严颜就说：“巴国自古以来只有砍头的将军，没有投降的将军。”这让张飞深受感动，于是义释严颜。严颜所说的砍头将军就是巴蔓子。此后，巴将军传说一直在巴地经久不衰，其传承脉络如下：最早起源于战国时代，最初以民间口头文学方式流传。公元4世纪东晋常璩所撰《华阳国志》将巴将军传说收入正史，成为该传说最早的文字记录。

张飞听后，心中敬佩，而表面上佯装大怒，喝左右斩来。但见老将严颜厉声喝张飞曰：“贼匹夫！砍头便砍，何怒也？”

张飞见严颜声音雄壮，面不改色，实在是一位不可多得的好汉！于是乃回嗔作喜，下阶喝退左右，亲解其缚，取衣衣之，扶在正中高坐，低头便拜曰：“适来言语冒渎，幸勿见责。吾素知老将军乃豪杰之士也。”

张飞敬重读书人和有本事的人，和他那位二哥关云长傲上而不辱下，欺强而不凌弱的性格不同。

严颜见张飞不杀自己，而且以礼相待，又思量刘璋并非明主，便感其恩义，乃降。

张飞大喜，立刻请问严颜入川之计。严颜曰：“败军之将，荷蒙厚恩，无可以报，愿施犬马之劳，不须张弓只箭，径取成都。”却说张飞问计于严颜，严颜曰：“从此取雒城，凡守御关隘，都是老夫所管，官军皆出于掌握之中。今感将军之恩，无可以报，老夫当为前部，所到之处，尽皆唤出拜降。”

张飞称谢不已。于是严颜为前部，张飞领军随后。凡到之处，尽是严颜所管，都唤出投降。有迟疑未决者，严颜曰：“我尚且投降，何况汝乎？”自是望风归顺，并不曾厮杀一场。可见严颜这个老家伙在蜀中的人脉和声望真的是是分之高！