袁绍阵中其子袁熙见此人难以抵挡，飞马而出去取太史慈。太史慈远远望见，再射一箭，箭飞流星，直中袁熙肩窝。

周昂带伤而走，袁熙、高干皆被箭伤。这边张翼德与蒋义渠、鞠义相敌，蒋义渠使刀砍过，张飞张翼德一丈八蛇矛架住，这边腾出一只手来，抓住了蒋义渠勒甲绦，扯过来生擒。

鞠义下马步战，一手持巨盾，一手持马槊，此乃鞠义手下河北精锐之部队“先登死士”之标配装束。当初界桥之战，鞠义就是用“先登死士”来对付了公孙瓒闻名天下的“白马义从”。

此时，鞠义以巨盾挡住了张飞张翼德雷霆一般的蛇矛，这个巨盾足有一人多高，四寸之厚，非力士所不能持，即便是张翼德这般英雄，有没有把握一击及破！

张飞张翼德见自己蛇矛不能破盾，心中不禁懊恼，这鞠义仗着这巨盾宽阔，缕缕藏身于盾后攻击，他一时兴起，催动胯下乌骓马，乌骓马两只前蹄猛踏在那巨盾之上，立刻把巨盾压在了鞠义身上。

鞠义哪里有战气大，被马蹄所踩巨盾紧紧压住，张翼德举起蛇矛，用尽气力向下一刺，直接穿透了盾牌，将那鞠义刺死在巨盾之下。

三州军马死亡殆尽，赖河北众将以死相拼，方才保护袁绍渡河撤回冀州。到了冀州袁绍抱三子痛哭一场，不觉昏倒。众人急救，袁绍袁本初竟然口吐鲜血不止，叹曰：“吾自历战数十场，不意今日狼狈至此！此天丧吾也！汝等各回本州，誓与刘备一决雌雄！”便教辛评、郭图火急随袁谭前往青州整顿，恐刘备犯境；令袁熙仍回幽州，高干仍回并州：各去收拾人马，以备调用。

袁绍引袁尚等入冀州养病，令尚与审配、逢纪暂掌军事。却说刘备自仓亭大胜，重赏三军；令人探察冀州虚实。细作回报：“绍卧病在床。袁尚、审配紧守城池。袁谭，袁熙、高干皆回本州。”众皆劝刘备急攻之。唯徐元直曰：“冀州粮食极广，审配又有机谋，未可急拔。现今禾稼在田，恐废民业，姑待秋成后取之未晚。”

刘备听从徐元直之言，未敢轻动。此时曹操坐山观虎斗，看刘备击败袁绍，自以为刘备后方空虚，便起渔翁得利之心，乘机进兵宛城。

却说曹操兴师西征，分兵三队：前部先锋夏侯渊；张郃；曹操自领诸将居中；后部曹仁、夏侯惇，押运粮草。早有细作报入宛城来。原来关云长自斩颜良、诛文丑后，解洛阳之围便已返回宛城坐镇，以防曹操偷袭。

关羽关云长与贾诩贾文和，商议退敌之策。贾诩曰：“宛城附近最险无如雷鸣谷；可于谷之左右，依山傍林，下十余个寨栅，迎敌曹兵。关将军在前方迎敌，我多拨粮草应付。”

关云长依言，遣大将张辽张文远、徐晃徐公明，与其即日起程。军马到雷鸣谷，下寨已定。

夏侯渊、张郃前军随到，闻关云长于前方已有准备，离关一十五里下寨。是夜，军士疲困，各自歇息。忽寨后一把火起，张辽、徐晃两路兵杀来劫寨。夏侯渊、张郃急上得马，四下里大兵拥入，曹兵大败，夏侯渊慌乱之中竟然寻不见兵器，只得随军而走，张郃一人单打张文远、徐公明，也是遮拦不住，只得败回，退见曹操。

曹操怒曰：“汝二人行军许多年，岂不知兵若远行疲困，可防劫寨？如何不作准备？”欲斩二人，以明军法。众官告免。曹操次日自引兵为前队，见山势险恶，林木丛杂，不知路径，恐有伏兵，即引军回寨，谓许褚、乐进二将曰：“吾若知此处如此险恶，必不起兵来。”许褚曰：“兵已至此，主公不可惮劳。”次日，曹操上马，只带许褚、乐进二人，来看关云长寨栅。

三匹马转过山坡，早望见关云长寨栅。曹操扬鞭遥指，谓二将曰：“关云长真名将也！如此坚固，急切难下！”言未已，背后一声喊起，箭如雨发。周仓、廖化分两路杀来。曹操大惊。许褚大呼曰：“吾当敌贼！乐文谦善保主公。”说罢，提刀纵马向前，力敌二将。

周仓、廖化不能当许褚之勇，回马退去，其余不敢向前。乐进保着曹操奔过山坡，前面又一军到；看时，却是夏侯渊；张郃二将，听得喊声，故引军杀来接应。于是杀退周仓、廖化，救得曹操回寨。操重赏四将。关云长再整军杀出，曹军败阵，曹操恐难抵挡，遂回师许昌，以待其变。

而说淮南袁术，兴兵江东未果，大将纪灵败回，其势甚衰，乃作书让帝号于袁绍。袁绍命人召术，术乃收拾人马、宫禁御用之物，先到冀州来。

曹操知袁术将至，乃引许褚、乐进、朱灵、路昭五万军出，正迎着先锋纪灵至。许褚更不打话，直取纪灵。斗无十合，许褚大喝一声，砍纪灵于马下，败军奔走。只因纪灵先前与江东诸将相拼，中了荆通一箭，此时箭伤未愈，否则必不会败给许褚。

袁术自引军来斗。曹孟德分兵三路：朱灵、路昭在左，许褚、乐进在右，曹孟德自引兵居中，与术相见，在门旗下责骂曰：“汝反逆不道，前来讨汝！汝当束手受降，免你罪犯。”袁术骂曰：“你宦官之子孙小辈，安敢轻我！”麾兵赶来。

曹操暂退，让左右两路军杀出。杀得术军尸横遍野，血流成渠；兵卒逃亡，不可胜计。又被徐州陶谦麾下刘三刀、王冲劫去钱粮草料。欲回寿春，又被群盗所袭，只得住于江亭。