这是一个人族、魔族、神族遗民以及鲛人族等众多种族共同生存的世界，其中魔族生性残忍，为其他种族所厌恶。生活在天下第一城延城的刑洛成人之前从未离开过洛国，可异变突生，魔族入侵！刑洛经历过此事后才知道他和母亲竟然都是魔族，面对母亲的死和众人的质疑，刑洛偶得“求索树”空间，从此走上成神或成魔的坎坷之路……