光和四年，诸葛亮出生于琅琊。

他早年丧父，跟随叔父诸葛玄生活。

诸葛玄前往豫章投奔袁术并担任豫章太守，诸葛亮及其弟兄也都跟随前往。

后来，诸葛玄官职被朱皓取代，诸葛玄又带着诸葛亮等人前往荆州投奔时任荆州州牧刘表。

在荆州期间，诸葛亮与颍川人石广元、徐元直以及汝南孟公威到处游学。

诸葛亮经常抱膝长啸，他说石广元、徐元直与孟公威可以官至刺史郡守，而自己则可以成为像管仲、乐毅一样的人。

“诸葛玄去世时，诸葛亮18岁，他来到隆中种地为生。”

“还有一种说法是，早年间的诸葛亮是在南阳躬耕生活。”

“此段躬耕生活持续10年。诸葛亮注重与荆州当地名士交流，他经常去当地名士庞德公家拜访，每次都在床下对着庞德公行礼。”

“而庞德公的侄子就是凤雏庞统。他也常去影响力与庞德公相当的黄承彦家里拜访，并且娶了黄承彦的女儿为妻。”

“建安十二年诸葛亮与刘备相遇，史载两种说法。”

“一是：刘备屯驻新野，司马徽、徐庶分别向刘备推荐诸葛亮，认为诸葛亮是卧龙，能助刘备安定天下。”

“于是，刘备三顾茅庐，才见到诸葛亮。”

“诸葛亮与刘备分析了当时天下大势，劝刘备先取荆州，再占益州可以谋取天下。”

“另一种说法为：诸葛亮认为曹操刚刚安定河北，下一个进攻的地方一定是荆州，但时任州牧刘表不通晓军事，所以他先去找刘备，想让刘备守卫荆州。”

“一开始，刘备只是以普通待客之礼设宴接待诸葛亮及其它宾客。”

“宴会结束后，诸葛亮独自留下没有离开，此时才有机会与刘备展开深入交谈，并受到刘备的礼遇。”

“后来，诸葛亮为好友刘琦献计助其逃离襄阳。”

“刘表死后，其次子刘琮即位，当曹操攻打荆州时纳城投降。”

“诸葛亮与刘备南行避乱。此时孙权正在柴桑拥兵观望。”

“诸葛亮亲自劝说孙权，他指出如若任由曹操占据荆州，孙权也难以自保。”

“为此孙权应与刘备结盟共御曹操。孙权认同诸葛亮的分析，派遣周瑜等人率领3万水军与诸葛亮回去支援刘备。”

“后刘孙军队在赤壁打败曹操。之后，诸葛亮被任命为军师中郎将，管理零陵三郡，并从这三郡征收赋税为刘备充当军资。”

“建安十六年，益州州牧刘璋派遣法正去请刘备帮忙攻打占据汉中的张鲁，诸葛亮与关羽镇守荆州。”

“建安十九年，诸葛亮留下关羽镇守荆州，自己带领张飞、赵云沿着长江向西攻去，攻克了巴东等地，后来与刘备在成都附近汇合。”

“诸葛亮又协助刘备占领益州，并驻守在成都此时诸葛亮被封为军师将军。”

“刘备外出时，常留下诸葛亮镇守成都。”

“因刘璋软弱宽和，蜀地民风涣散，所以诸葛亮刚入蜀地就实行严法以正风气。”

“时任广都长蒋琬经常喝酒喝得酩酊大醉，刘备要处罚他，被诸葛亮以蒋琬是安定社稷的能臣为由加以劝阻。”

“建安二十六年刘备登基称帝后，诸葛亮被封为丞相。”

“章武二年刘备要进攻东吴政权，诸葛亮没有劝住。”

“章武三年刘备病重，在永安召见诸葛亮托付后事，说如果刘禅难以扶持，诸葛亮可自己取而代之。”

“建兴元年5月，后主刘禅即位，诸葛亮被封为武乡侯，并兼任益州牧。”

李白：蜀汉政权大小事务皆由诸葛亮决断。主簿杨颙劝谏诸葛亮不应该大小事务都亲自处理。

诸葛亮十分感谢杨颙的提醒。杨颙去世后，诸葛亮哭了三天。

同年，南中几个郡县都叛乱了，诸葛亮以刚刚经历先帝大葬为由没有发兵平叛。

他还派遣使者去往东吴政权缔结姻亲，增进蜀吴友好关系。

建兴三年2月，诸葛亮率兵攻打南中雍闿等叛军。

马谡劝谏诸葛亮此次出兵应以攻心安抚为上策，诸葛亮虚心纳谏。

7月，诸葛亮诛杀叛军首领雍闿、高定。