不得不说，慕容德的策略是有道理的。但是，慕容宝不能接受放弃中山的建议。更别说，要去邺城了。慕容德虽然没有公开自立，但其行为已经令人不可信任，若去邺城，恐为其所乘人之危。更不要说慕容麟就在邺城，他能有什么好心？
况且中山是大燕都城，放弃都城意味着大燕灭亡。自己刚刚登基为大燕皇帝，便要放弃都城逃走，这是极大的耻辱和对大燕社稷的不负责任，更是对父皇和慕容氏先祖的不敬。
所以，慕容宝坚决的拒绝了慕容德的提议，决定死守中山。
在做出这个决定之后，慕容宝便着手进行守城的准备。慕容宝下达诏书，立下誓死守城和中山共存亡的誓言，号召全体官员军民和自己一起死守中山，保卫大燕，击退魏国之兵。
为了激起同仇敌忾之心，慕容宝大力宣传参合坡之战时五万大燕兵马被拓跋珪坑杀的事情。借此告诉所有人，投降是没有活路的，只能死战到底。而这一招确实有效，中山城中的军民百姓得知并无任何后路之后，反而激起了死守中山的斗志。青壮百姓纷纷响应参加守城和加固城池的行动，城中兵马原本不足两万，迅速扩充至三万多人。老弱妇孺也行动起来，加固城池，修建工事，拆除家中的木梁门板墙壁的石头作为守城物资和打造守城器械的原料。
中山城中的粮食是很充足的，除了一开始下定守城决心之后，慕容宝慕容楷等人便下令将粮食全部往城中囤积之外。之前慕容垂在世之时，中山城也囤积了大量的粮草物资。虽则中山城在短时间内多了十几万百姓，城中军民数量达到了三十多万人，但一年半载并不会缺粮。只需做好粮草物资的配给分发，若城池不破，起码可支撑一年时间。
就在这种情形之下，拓跋珪率领十万大军开始了对中山城的进攻。
拓跋珪其实也有进攻的压力。虽然过去几个月的进攻进行的很顺利，但是随着深秋的到来，北方的冬天已经有了征兆。冬天一到，作战和粮草运输都将遭遇难题。
大军已经距离平城上干里之遥，后勤补给遭遇困难的话，大军将难以为继。而冬天的严寒也将令所有的军事心动和调动进攻难以进行。
正因如此，拓跋珪决定在冬天到来之前，务必攻克中山。以免冬天到来之后不得不放弃，从而给对方以喘息之机。
但是，拓跋珪完全低估了中山军民守城的决心。九月中开始，拓跋珪的十万兵马发起了一次又一次的进攻心动。但是每一次都被中山守军顽强的打退。拓跋珪的兵马固然在野战上具有极大的优势，以骑兵为主的兵马野战可称无敌。但这是攻城作战，而且是中山这座大燕都城，城防坚固，守城的军民也决心很大。
由于缺少大量的正规的攻城器械，拓跋珪的兵马只能利用少量缴获的攻城车和攻城器械进行攻城。且魏国兵马在攻城战法上也基本上没有过历练，这帮草原大漠上的家伙，还只是习惯于骑马射箭冲锋陷阵。对于进攻城池的手段极其匮乏。器械和战法上的缺失，即便兵马数量超过城中守军数倍也无济于事。
十几次的攻城作战，历经一个月的时间的猛攻，不但没能攻下中山城，反而兵马损失了两万多人。要知道，在过去的两三个月里，魏军攻占了大片的土地和大量的城池，横扫而来，所付出的伤亡甚至不足三干人。
随着攻城的受阻，魏军逐渐疲惫。士气也逐渐低落。而进入十月中之后，天气逐渐寒冷，兵马已经有些吃不消了。大军从六月出征，那时候可是烈日炎炎的夏季，此刻已是初冬，兵马还只着夏天的衣服，自然是吃不消。
不过好在从平城到此的所有州郡都落入魏国之手，在没下雪之前，迅速的调集冬衣皮草前来换装还是不成问题的。但这需要时间和人力，需要让这些物资翻越干山万水前来，也不是一件容易的事。
最主要的麻烦还不是这些，而是随着进攻中山城的受阻，大军无法继续向关东腹地推进。位于邺城的慕容德的兵马在进入十月之后异常活跃。在十月上旬，慕容德的一支兵马抵近中山西南，袭击了博陵郡的魏军一支搜集粮草物资的兵马，全歼了两干多名魏军。这让拓跋珪完全不能接受。
十月中，在经历了又一次的进攻未果之后，拓跋珪召集众人商议对策。
有将领表示，天气变冷应该暂时撤兵，等来年春暖之时再发动进攻。这样的提议被拓跋珪断然拒绝，并且严厉的呵斥。
拓跋珪告诉所有人，进攻燕国必须要一鼓作气，绝不能给对方以喘息之机。眼下若是撤军，便前功尽弃。谁再言撤兵，便立斩无赦。
太原公拓跋仪在思索之后提出了他的想法。
“大王，虽则中山久攻不下，但中山已是孤城，不足为虑。其城中兵马也所剩无几。既然眼下无法攻破，不如暂停进攻，围困中山便可。大军不能再中山长久耽搁，关东大片地域还未攻占。趁着下雪之前，不如分出数万兵马进攻邺城，同时攻占关东其他郡县，将邺城也困住。那样的话，我大军便不虞燕军骚扰，从这些郡县之中可搜集大量粮草柴薪等物资就近供应大军，即便下雪冰冻也不必担心补给的问题。郡县城池更可驻军，免受冰寒之苦。困到明年春天，中山城和邺城之中的粮草物资必然耗尽，还怕攻不下么？”
拓跋珪思考之后认为这个计划可行。攻不下中山，却也不能让大军困在这里。关东之地，还有大片的区域没有攻占。邺城的兵马还在活跃，将他们堵在邺城，将其余郡县全部占领，就算攻不下城池，他们也只能困守孤城。
于是拓跋珪下令，以平原公拓跋仪和自己的舅父辽西公贺赖卢共同领军五万，向西南进攻邺城以及周边之郡，将邺城的慕容德的兵马压制在邺城。
虽然围困中山的兵马只剩下了三万多，但拓跋珪一点也不担心。慕容宝此刻只敢缩在中山，根本不敢出城作战。他若敢于乘机出城进攻的话，那便是自寻死路。
十月底，拓跋仪和贺赖卢率军一路往西南进攻，在连续击败慕容德的兵马数次之后，成功的将慕容德的兵马压制在邺城周边，达到了战略目的。
十一月初，一场风雪袭来，关东之地乃至北地严寒冰冻。双方的军事行动也戛然而止。拓跋珪本人也因为天气寒冷而回到太行西边的常山郡休整。在五个月之后，双方进入了对峙。
而对燕国而言，燕国社稷已经摇摇欲坠，比之寒冬更严酷的就是燕国如今的现状。无论是慕容宝还是慕容德，都被困于两座大城之中。虽暂时无虞，但他们都明白，留给他们的时间不多了，留给燕国的时间也不多了。
……
就在魏国横扫燕国，燕国苟延残喘之时，南方大晋朝廷的格局也在过去的半年时间里发生了迅速的变化。
桓玄终究不是能够隐忍之人，他率军东进，攻下建康，可不是为了让司马氏的江山能够继续延续，可不是满足于让自己掌控了朝廷的权力而已。他心中那个梦想一直没有改变，只是因为立足未稳而暂时的压制住罢了。
随着时间的推移，桓玄开始按捺不住自己的内心。卞范之私底下劝他先稳住自己，收拾人心，扩充兵马，打造战船，做好一切的准备之后再行事，不要急在一时。桓玄也知道急不得，但是内心里的焦灼和蠢动却难以抑制。
他开始一步步的往前走，甚至有些不顾吃相，不顾观瞻。甚至开始不顾卞范之的规劝，只想着往前冲了。