自从郑芝龙又一次差人送来劝降书后，郑成功一直置之不理。1657年初，郑芝龙差派来的家丁谢表、小八两人前来求见，跪着对郑成功说：“我等奉太师命，特来禀请和局一事，到此已久，恐太师度日如年，候回信复命难待耳。”郑成功便写了一封亲笔信，在信中写道：

“嗟嗟！曾不思往见贝勒之时，许多劝止，竟尔不听，自投虎穴，无怪乎有今日。吾父祸福存亡，儿料之已熟。清朝待投诚之人，猜忌多端，有始无终，天下谁不共晓？先以礼貌相待，后以鱼肉相视，总之挟一字。若一挟，而儿岂可挟之人哉？……自清朝入闽以来，丧许多人马，费许多钱粮，百姓涂炭，赤地千里，已验于往时矣。兹世子倾国来闽，将历三载，殊无奇谋异能，只是补葺破城，淫掠焚杀，女多于兵，牛多于马。一弄兵于白沙而船兵覆没，两弄兵于铜山而全军歼灭。闽安镇为福省之门户，遽尔遂破。罗源一战，阿格商、巴都、柯如良等尽行丧命。……大抵清朝欲以剃发别顺逆。不知顺逆在于心，而不在于形。……大丈夫磊磊落落光明，心事正大，皎皎如日月，终不肯效诈伪所为，苟就机局，取笑当世。清朝试思今日之域中，是谁家之天下？乃损无数之甲兵，费无稽之钱粮，死亿万之生灵，区区争此数根无用之头发，亦何量之不广耶？”

这是对清廷和谈的最后答复，至此，郑成功与清廷的议局永绝，清廷也最终明白谈和只不过是郑成功的伎俩罢了。

对此，史学家朱希祖有评议：“盖和议二字，在当时不过为率尔对称之词，对清廷不过为缓兵取粮之计。……故此事只为行军之诈计，不可视为正式之和议，盖观于成功之屡次与其父书，而真心见矣。”

郑成功虽然频频在广东、浙江一带出击，甚至入长江，但所占据之地旋得旋失，但其一直维持一支庞大的军事力量，这得益于郑成功对粮饷的极端重视，即便遭遇中左所之劫与海澄之失，仍然能在短时间内恢复元气，这着实不是一件简单的事。

在护国岭大捷之后，郑成功大造舰船，准备再一次向北突进。

1657年正月二十五日，总制行军司马兼水师前军指挥官张英被指派为北征军的统帅，万礼为副统帅，辖左先锋镇、右先锋镇、前锋镇等北上，目的是到温州、福宁州、牙城、潋寨等地筹集粮饷。

二月七日，张英、万礼的北征军抵达温州地界，随后进攻金乡卫。金乡卫的清军游击翟永寿、守备王虎等人见势不妙，放弃抵抗，献城投降。张英首战告捷，他在金乡卫征筹大量的米粟，还有三百担丝，装上船运回福建。

自从舟山失守后，郑军在浙江的据点遭到严重的破坏，对郑成功而言，浙江是非常重要的战略要地，是北进长江、攻略金陵的一块跳板，必须要牢牢掌控制海权，并且在浙东建立起几个军事据点，为日后大举反攻提供战略支撑点。

张英在金乡卫的胜利，使郑成功对攻略浙江更加充满信心，他是一个精力充沛、事必亲躬的统帅，虽然在郑、清的实力对比上，郑军无论在军队数量上还是资源的控制上，都处于下风，但郑成功却一直积极主动地进攻，以此来维护军队的士气与战斗力。

在亲征浙江之前，郑成功还有一件事情要做，他担心厦门岛基地的驻军在他离开的这一段时间里，纪律出现松弛，战斗力下降。所以他返回厦门岛后，对岛内各镇部队进行一番突袭大检查。

这次检查内容包括：部队中是否是老弱不堪用的士兵？部队的旗帜是否鲜明？盔甲、火箭、铳器、被牌、火龙、弹子、斧头、船只是否齐备？

这次检查的结果，令郑成功基本上对驻岛部队的表现还算满意。

护卫左镇、后劲镇等皆军容整齐，武器装备良好，士气高昂。但是也有一些部队存在问题，礼武镇军容不够整齐，陈辉的水师在军容、器械上都存在问题，洪旭的水师右军有一些船只只适合于内港运兵运粮，不适于远洋航行等等。除了检查军队的情况外，郑成功还是各财政也做了一番彻底的清查。

裕国库官员张恢、利民库官员林义等人，全面核算东洋贸易与西洋贸易的船只物品的本息，以及各商行的出入银两。

这里，我们有必要介绍一下郑成功的商业情况。

郑氏政权，不独是全国最强大的抗清力量，亦是东亚最强大的商贸集团。

这个庞大的海商集团的贸易范围，东达日本、琉球，西达南洋诸岛，商船往来，络绎不绝。这里有一个疑问就出来了：郑成功只控制东南沿海地区，那么他庞大的贸易商品从何而来呢？

这就得追溯到郑芝龙所创建立的贸易帝国。当年郑芝龙既是明朝的官员，同时也是海商巨头，利用其种种关系，在全国建立起庞大的贸易网络。后来明朝灭亡，满清入主中原，但民间的贸易并没有因此而断绝，郑成功控制了中国长江以南到广东的海域，郑氏商船更是垄断了海上贸易，清政府控制区的商品货物要出口到国外，仍然必须与郑成功合作，当然，这种合作是非官方性质的，而是民间走私性质。

郑成功作为民族英雄的光环过于耀眼，以致于经常被忽视他的另一面，他实际上是一名伟大的商人，他控制的商行不仅仅局限于厦门、泉州一带，而且延伸到中国的内地，甚至是清政府的所在地北京。

郑氏旗下拥有十大商行，分为山海两路。

山路五大商行分别是金行、木行、水行、火行、土行，估计是分布于北京、苏州、杭州、山东数地，而总部大约是设在杭州。海路五大商行分别是仁行、义行、礼行、智行、信行，主要分布在郑成功控制的泉、厦一带，其中海商五商领袖有泉州人曾定老、伍乞娘、龚孙观、龚妹娘等，这里可以看出泉州人之善于经营，不独今日，明清时代已蔚然成风矣，而且从姓名上看，似乎五商领袖中有两个是女人。

后来由于黄梧的告密，使郑成功在内地的商行遭到很大的破坏，给郑氏的商业贸易带来重大的损失。不过郑成功似乎通过种种努力，保护住了一部分内地的商行，特别是在杭州一地的商行，仍然顽强地存在，躲开清政府的查抄，这也许与浙江反清力量比较强大有密切的关系。

郑成功决心再度攻略浙江，除了夺取兵进长江的战略支撑点之外，很可能也是开辟新的贸易渠道，因为根据史料的记载，在之后的几年里，郑成功在内地的主要商行，全部转移到浙江。

七月，郑成功将厦门的事务交给忠振伯洪旭之后，亲自率军北上。

北征大军首先在兴化的涵头、黄石一带取粮，清军不敢轻举妄动，只任得郑军大肆掠取，各船均满载粮食，然后在凤埔驻扎数日后，于七月二十九日扬帆北上。

八月十二日，郑成功的海军舰队进抵台州的海门港。海门在台州东南九十里，是进入台州的门户，海门西岸清军守将张捷、前所守将刘崇贤以大炮还击，但是射程有限，并不能伤及郑军的船只。

郑成功决定绕开海门，乘风逼进黄岩县内港。诸位将领纷纷结郑成功说，海门卫所还没有攻下，怎么就进逼内地呢？郑成功胸有成竹地回答说：“海门，台州门户，若先得台州堂奥，门户岂暇掩辟耶？”下令在黄岩附近登陆，先攻打黄岩县，然后直接进攻台州。

郑军登陆后，马上向黄岩县发起进攻，黄岩守将王戎率兵马迎战，结果哪里是郑军的对手，才一交锋，便被斩杀数十人，赶紧溜回城内固守。

郑军追击到城下，将县城团团围住。王戎一看郑军的架式，是非攻下县城不可了，想来想去，只有投降一条路可走，便在西门竖起降旗，郑成功派遣张英率军纳降，然后大部队进城。在黄岩战役中，出了一个小意外，围困南门的援剿后镇指挥官林明，不知道守城的清军已经在西门投降，他见城头上没有敌军，在没有得到郑成功的命令之前，就下令登上城头，自以为立了大功，派人驰报郑成功。结果郑成功大怒，下令逮捕林明，以\"无令登城\"为罪名，重责六十棍。

拿下黄岩城后，郑成功大军直逼台州府城。

八月十八日，郑军包围台州。台州大为恐慌，清军镇将李必见郑成功人多势众，阵容整齐强大，心生畏惧。他上任之时，就听说前任台州守将马信慕名归降郑军，而且受到了郑成功的重用，所以内心颇为动摇。

郑成功望见城头上清军的旗帜参差不齐，而且官兵乱成一麻，笑道对诸将领说：“我观城上情形，虏将非走即降，断无有死守之兵当此时对垒而参错如是。马提督你前年守此，有旧属者可遣招之，必断然来归也。”郑成功说的马提督，就是反清归明的前台州守将马信，马信便派人进城，对城内守将李必进行劝降。果然不出郑成功所料，李必果然无心抗战，率部献城来降。

在郑军夺取台州府城后，清军大为震动，台州所属的县邑更是闻风丧胆。太平县守将高绵祖献城投降，之后，天台县守将韩文盛也率军来降，仙居县的清军守将弃城而逃。

九月八日，郑成功转而进攻进入台州的海上门户海门卫所。后提督万礼率军进逼海门卫，但是海门卫的地形非常险要，西北一带都是高山峻岭，南面环海，而且清军驻兵不少，这给郑军的进攻增加了许多麻烦。

万礼准备在东南角架设大炮轰击，郑成功前往视察阵地，发现海门卫恃险而守，强攻的话必然会付出巨大的伤亡，于是派人进城招降。由于台州府及诸县邑均落入郑军之手，海门卫虽然地险兵多，但是绝难以抵挡郑军的强攻，守将张捷思虑再三后，接受了郑成功的招降，率守军出城迎附。几天后，清军的另一座堡垒海门前所也被郑成功招降，守将刘崇贤也反清归明。

郑成功攻城掠地，进展非常顺利。正当浙江形势一片大好时，福建闽安的形势开始岌岌可危了，清军利用郑军主力北上之际，加紧布署，准备夺回闽安城。