袁术军大败，奔走回城。忽报孙策发船攻江边西面，陶谦引兵攻东面，而荆襄处刘表则引兵攻南面。袁术大惊，急聚众文武商议。杨大将曰：“寿春水旱连年，人皆缺食；今又动兵扰民，民既生怨，兵至难以拒敌。不如留军在寿春，不必与战；待彼兵粮尽，必然生变。陛下且统御林军渡淮，一者就熟，二者暂避其锐。”

袁术乃用其言，留李丰、乐就、梁刚、张勋四人分兵十万，坚守寿春；其余将卒并库藏金玉宝贝，尽数收拾过淮去了。

南边袁术袁公路败亡不远，北面则是吕奉先、曹孟德打得如火如荼，话说曹操头痛晕倒，回营清醒后，众将拜伏问安，曹操仰面笑曰：“误中匹夫之计，吾必当报之！”

郭嘉曰：“计可速发。”曹操曰：“今只将计就计：诈言我被火伤，已经身死。吕布匹夫，必引兵来攻。我伏兵于马陵山中，候其兵半渡而击之，布可擒矣。”

郭嘉郭奉孝曰：“真良策也！”于是令军士挂孝发丧，诈言曹操被烧死。早有人来濮阳报吕布，说曹操被火烧伤肢体，到寨身死。

吕布大喜随点起军马，杀奔马陵山来。将到操寨，一声鼓响，伏兵四起。吕布死战得脱，折了好些人马；败回濮阳，坚守不出。

是年蝗虫忽起，食尽禾稻。关东一境，每谷一斛，直钱五十贯，人民相食。曹操因军中粮尽，引兵回鄄城暂住。吕布亦引兵出屯山阳就食。因此二处权且罢兵。

忽一日，兖州薛兰、李封军士皆出掳掠，城邑空虚，曹操遂引军径奔兖州。薛兰、李封出其不意，只得引兵出城迎战。

许褚曰：“吾愿取此二人，以为贽见之礼。”操大喜，遂令出战。李封是吕布部将，蒙吕布传授，使画戟，向前来迎。

交马两合，许褚手中象鼻古月刀砍断画戟，直斩李封于马下。

薛兰急走回阵，吊桥边李典拦住。薛兰不敢回城，引军投巨野而去；却被吕虔飞马赶来，一箭射于马下，军皆溃散。曹操复得兖州，程昱便请进兵取濮阳。

曹操便令许褚、典韦为先锋，夏侯惇、夏侯渊为左军，李典、乐进为右军，曹操自领中军，于禁、吕虔为合后。

兵至濮阳，吕布欲自将出迎，陈宫谏：“不可出战。待众将聚会后方可。”吕布曰：“吾怕谁来？”遂不听宫言，引兵出阵，横戟大骂。许褚便出。斗二十合，不分胜负。曹操曰：“吕布非一人可胜。”便差典韦助战，两将夹攻；左边夏侯惇、夏侯渊，右边李典、乐进齐到，六员将共攻吕布。

回看后汉三国，也只有温侯吕布能有一人战六将之实力，可是人纵可战，不足！吕布现在骑的不是那赤兔马，缺了，吕布遮拦不住，拨马回城。

而城上田氏，见布败回，急令人拽起吊桥。布大叫；“开门！”田氏曰：“吾已降曹将军矣。”布大骂，引军奔定陶而去。陈宫急开东门，保护吕布老小出城。操遂得濮阳，恕田氏旧日之罪。刘晔曰：“吕布乃猛虎也，今日困乏，不可少容。”操令刘晔等守濮阳，自己引军赶至定陶。

时吕布与张邈尽在城中，臧霸、张扬巡海打粮未回。曹操军至定陶，连日不战，引军退四十里下寨。正值济郡麦熟。曹操即令军割麦为食。细作报知吕布，吕布引军赶来。将近操寨，见左边一望林木茂盛，恐有伏兵而回。曹操知吕布军回去，乃谓诸将曰：“吕布疑林中有伏兵耳，可多插旌旗于林中以疑之。寨西一带长堤，无水，可尽伏精兵。明日吕布必来烧林，堤中军断其后，吕布可擒矣。”

于是止留鼓手五十人于寨中擂鼓；将村中掳来男女在寨内呐喊。精兵多伏堤中。却说吕布回报陈宫。

陈宫曰：“曹操多诡计，不可轻敌。”吕布曰：“吾用火攻，可破伏兵。”乃留陈宫、臧霸守城。吕布次日引大军来，遥见林中有旗，驱兵大进，四面放火，竟无一人。欲投寨中，却闻鼓声大震。正自疑惑不定，忽然寨后一彪军出。吕布纵马赶来。炮响处，堤内伏兵尽出：夏侯惇、夏侯渊、许褚、典韦、李典、乐进骤马杀来。

吕布一看这小家伙是组团上打自己一个啊！料敌不过，落荒而走。从将张扬，被乐进一箭射死。

吕布军大败而归，三停去了二停，败卒回报陈宫，陈宫曰：“空城难守，不若急去。”遂与臧霸保着吕布老小，弃定陶而走。曹操将得胜之兵，杀入城中，势如劈竹。张超自刎，张邈投袁术去了。山东一境，尽被曹操所得。安民修城，不在话下。

却说吕布正走，逢诸将皆回。陈宫亦已寻着。布曰：“吾军虽少，尚可破曹。”遂再引军来。陈宫曰：“今曹兵势大，未可与争。先寻取安身之地，那时再来未迟。”吕布思考一下，现在天下诸侯里唯独袁本初地盘是最大的，于是向陈宫曰：“吾欲先投袁绍，何如？”陈宫曰：“先使人往冀州探听消息，然后可去。”吕布从之。且说袁绍在冀州，闻知曹操与吕布相持，谋士审配进曰：“吕布，豺虎也：若得兖州，必图冀州。不若助操攻之，方可无患。”绍遂遣颜良将兵五万，往助曹操。细作探知这个消息，飞报吕布。

吕布现在是左右为难，成了过街老鼠，人人喊打，自己还需要三个月后拿兖州去换取解药，现在拿什么去换解药？这种情况，曹操打不过，袁绍不能投，岂不是等死吗？

这个时候，吕布忽然又想起了一个人——袁术！