玉帝下界游玩碰到了山神的姑娘，玉帝对山神姑娘一见钟情，山神姑娘也喜欢上玉帝，就这样两个人在一起偷偷私会，这一来二去山神的姑娘就怀孕了，山神知道后把自己的姑娘压在大石头下面。山神姑娘压在石头下面空隙太小山神姑娘到了孕产期，用尽了全身力气把自己的儿子生出来，并且避开石头送了出去。

山神姑娘的儿子长的十分好看，两只眼睛特别有神，唯一缺点就是浑身是毛，山神姑娘的儿子来到花果山，花果山有水帘洞，山神的儿子进了水帘洞，这里有很多猴子都想进没人能进去，这时候猴子都看到了山神姑娘的儿子在水帘洞进出，就成他为美猴王。孙悟空在天庭有一个宫女对他一见钟情，暗地帮助孙悟空，让王母娘娘知道后，把那宫女关押起来，等到孙悟空取经回去后才知道此事，最后让孙悟空和那个宫女一起投胎再续前缘