两年前，一场突如其来的灾难袭击了南方边境，数万人死在这场惨烈的战斗中。

直到突然出现的银发男子配合天使击杀魔龙，邻国大陆沉入海底。

醒来后的洛十七失去了自己的全部记忆，天使也在那场战斗之后不知所踪。为报救命之恩，曼珠沙华将他带回城堡。

两年后，洛十七第一次跟着曼珠沙华外出。他们在路上遭遇了被爱丽卡等人追击的魅卡洛斯，并结识了吸血鬼德古拉·威廉与他的仆从。

在经历一场魔法的战斗之后，他们迎来了黎明的曙光。但在那之后，通过被操控的爱丽卡等人，他们得知了一个更大的阴谋……